Comment définir les autres affectations automatiques ?
En se basant sur des critères de recherche de clients à risque ou en définissant d'autres critères dédiés à votre besoin, vous avez la possibilité d'activer automatiquement :
- Les e-mails interactifs
- L'indemnité forfaitaire
- Les pénalités de retard de paiement
- L'application du non dénommé ou de la DCL (concerne les utilisateurs bénéficiant d'un connecteur assureur crédit).
Prenons l'exemple suivant; nous souhaitons activer, automatiquement, l'indemnité forfaitaire pour les clients qui ont des retards de paiement supérieurs à 30 jours :
Créez et enregistrez votre Recherche :
Paramétrez l'affectation automatique :
C'est fait ! Vous pouvez ensuite appliquer la même règle pour les pénalités de retard :
Après chaque import de données, soit une à plusieurs fois par jour, ce paramétrage va s'appliquer sur votre plateforme.
Il est bien sur possible de réaliser des paramétrages beaucoup plus élaborés en fonction de vos besoins.