Affecter automatiquement vos collaborateurs aux fiches clients avec l'IA Search & Assign
Grâce à la gestion des affectations automatiques, vous disposez de la possibilité d'attribuer automatiquement vos chargés de recouvrement aux comptes clients en fonction de critères définies, ainsi que d'associer vos collègues (commerciaux, etc.), afin de les impliquer davantage dans le processus de recouvrement
Prenons un exemple ; Vous souhaitez affecter un chargé de recouvrement et/ou associer l'un de vos collègues à vos clients anglophones.
Pour ce faire, allez dans l'onglet Recherche et réalisez votre recherche selon les critères souhaités et enregistrez cette dernière.
Pour l'exemple ci-dessous, le critère Pays client a été utilisé : Canada, Angleterre et Etats-Unis.
Une fois la recherche créée et sauvegardée, rendez-vous dans l'onglet Admin et Gérer les affectations automatiques.
Il vous suffira par la suite de cliquer sur Chargé de recouvrement et de sélectionner dans les listes déroulantes :
- Le Chargé de recouvrement dans Affectation
- Puis dans Recherche à utiliser le nom de la recherche sauvegardée.
Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer !
Via cette même recherche vous pouvez également associer vos collaborateurs.
Cette action doit être réalisée à partir :
- de la fiche client
- de l'onglet Recherche pour des actions en masse
La fonctionnalité vous permettra de réaliser de la plus simple à la plus complexe des affectations : adapter votre chargé de recouvrement selon le profil payeur de vos client ou selon le niveau de risque par exemple.