Gérez vos groupes grâce à Search & Assign
Avec la fonctionnalité Search & Assign, vous disposez de la possibilité de définir dynamiquement vos souhaits de segmentation de vos clients en se basant sur les Groupes de clients. Les groupes peuvent être créés pour de multiples raisons et enjeux : gestion du risque, commercial, reporting, etc.
Tout d'abord, veuillez prendre note des prérequis suivants:
Ici, nous allons prendre un cas très simple pour illustrer le propos et attribuer le groupe Clients Anglophones pour les clients dont le pays est Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada.- Le groupe doit être existant
Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?
- La recherche permettant l'affectation doit avoir été créée.
Personnalisez et sauvegardez vos recherches dans My DSO Manager !
Notre groupe, ainsi que notre recherche ont été créés au préalable.
Rendez-vous dans la rubrique Admin, Search & Assign :
Sélectionnez l'attribut «Groupes», et cliquez sur + Ajouter.
Dans la fenêtre Pop-Up, procédez au paramétrage :
- Sélectionnez sur quel groupe l'affectation doit être réalisée
- Choisissez la recherche permettant d'identifier les clients
- Enfin, cliquez sur Enregistrer !
Vous pouvez immédiatement mettre en application la règle d'affectation en sélectionnant "Exécuter la séquence automatique", si l'automatisme a été paramétré.
Dans le cas où l'exécution serait paramétrée manuellement, il faudra lancer cette dernière en cliquant sur le logo !
Cet exemple particulièrement simple a pour vocation d'illustrer les possibilités illimitées de créer dynamiquement des segmentations clients dans votre plateforme en se basant sur l'ensemble des informations présentes, pour du reporting ou créer des stratégies fonction de ces segmentations.