Comment gérer ses modèles d'e-mails et de SMS ?

Lors de vos relances, vous êtes susceptibles d'envoyer des emails ou SMS à vos clients afin de suivre votre processus de recouvrement.
Grâce à My DSO Manager, vous pouvez paramétrer le contenu de vos relances selon votre besoin.

Le contenu d'un email ou d'un SMS se compose de texte et d'informations récupérées automatiquement grâce aux balises #Hashtag.

Les emails peuvent être interactifs : Qu'est-ce que la relance interactive et comment l'activer ?

Les modèles se gèrent dans l'Admin, rubrique Gérer les scénarios de relance.

Pour créer ou modifier un modèle, cliquez sur l'action souhaitée.
Il vous suffit de saisir du texte et d'insérer des balises #Hashtag pour récupérer dynamiquement le contenu auquel elles correspondent :



Par exemple, si vous insérez la balise #items_list, un tableau apparaîtra dans le document de relance comprenant l'ensemble des pièces (factures, avoirs...) du compte de votre client :

Pour visualiser le résultat de votre modèle, cliquez sur le bouton Aperçu de l'email.

Les balises #Hashtag sont de trois types :

• Informations du client (raison sociale, adresse, identifiant légal...)
   
• Pièces comptables et situation de compte (montants en retard, état de compte...)
   
• Information concernant votre société (logo, taux de pénalités de retard appliqué, relevé d'identité bancaire...) et vous-même (nom, email, numéros de téléphone...)

→ voir la liste des balises #Hashtag.

Lorsque vous effectuez l'action de relance, vous pouvez personnaliser le modèle et modifier son contenu, sauf si l'action est automatique. Dans ce cas, le modèle n'est plus modifiable.

My DSO Manager permet également l'envoi de courrier. Pour en savoir plus : Comment gérer ses modèles de courriers ?