Comment appliquer les pénalités de retard ?

Il est possible d'insérer dans les états de comptes et les documents de relance envoyés au client le montant de pénalités de retard de paiement.

Pour cela, renseignez dans Mon compte

le taux de pénalités de retard que vous souhaitez utiliser.

Ensuite, il est nécessaire d'activer les pénalités de retard pour les clients auxquels vous souhaitez les appliquer. Cela est possible de trois manières :

1. A l'intérieur de la fiche client

Cette méthode permet l'activation au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis cochez Oui au niveau Pénalités de retard ?

2. En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez activer les pénalités de retard sur d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients

Étape 1 Recherche

Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :

Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez enregistrer votre recherche et la nommer. Il suffira de cliquer sur l'onglet Mes Recherches puis sur le bouton Afficher de la Recherche pour retrouver cette sélection.

Étape 2 Activez les pénalités de retard

Affichez et sélectionnez tous les clients, puis activez les pénalités de retard (en bas de page) :

3. Via les affectations automatiques, pour activer les pénalités de retard par défaut ou selon vos propores critères.

Les pénalités de retard seront activées automatiquement selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, selon le critère par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques

, section Pénalités de retard ou section Par défaut :

Les pénalités apparaîtront maintenant dans l'état de compte des pièces non soldées et dans les états de comptes envoyés à vos clients par email ou courrier. Elles sont appliquées aux factures uniquement, hors pièces en litige. Une pièce de type Opération Diverse (OD) débitrice n'a pas de pénalités de retard.

→ Vous pouvez désormais utiliser les balises #Hashtag pour inclure les pénalités de retard de paiement et/ou l'indemnité forfaire de vos relances :

#items_amount_overdue_include_late_penalties qui affiche le montant total des retards de paiement incluant les pénalités de retard et/ou les indemnités forfaitaires
#items_amount_late_penalties qui affiche le montant des pénalités de retard de paiement et/ou de l'indemnité forfaitaire

Les pénalités de retard et/ou indemnités forfaitaires seront ajoutées au compte client et aux listes de factures uniquement si elles sont activées sur la fiche client

→ Ou la balise #Hashtag suivante pour exclure les pénalités de retard de paiement et/ou indemnités forfaitaires, par exemple pour vos premières relances :

#items_list_overdue_exclude_late_penalties qui affiche le relevé de compte comprenant uniquement les pièces échues (en retard) sans l'affichage les pénalités de retard et/ou des indemnités forfaitaires

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