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Qu'est-ce qu'une action hors scénario ?
Il est possible à partir de la fiche client, onglet "Relance & litiges" d'effectuer une action hors scénario :
Cette fonctionnalité permet d'envoyer un email, un courrier ou un SMS de manière très simple sans suivre un scénario de relance pré-établi ou une action spécifique préalablement créée.
Une fois l'action souhaitée choisie, vous pouvez récupérer le contenu d'une action déjà existante, la modifier à vos souhaits puis l'envoyer.
Cette fonctionnalité permet d'envoyer un email, un courrier ou un SMS de manière très simple sans suivre un scénario de relance pré-établi ou une action spécifique préalablement créée.
Cette méthode peut être appliquée lorsque vous savez exactement ce que vous souhaitez faire avec votre client, sans que vous ayez besoin d'être guidé par le scénario.
Une fois l'action souhaitée choisie, vous pouvez récupérer le contenu d'une action déjà existante, la modifier à vos souhaits puis l'envoyer.
Ce bouton peut être utilisé pour des actions de relance mais également pour des communications envers des acteurs internes à votre entreprise (commerciaux, ADV...).
Il est également un raccourci permettant de créer une action spécifique sans passer par la qualification des pièces avec statut et commentaires. Par exemple, si vous souhaitez effectuer une action de relance uniquement sur certaines factures, le plus rapide est de sélectionner « Créer une action spécifique » à partir de ce bouton.← Retour : Aide en ligne » Questions diverses