Comment créer des alertes ?

Il est possible dans My DSO Manager de créer des alertes en fonction de multiples critères, afin de mettre en évidence certains comptes clients en fonction de vos règles de gestion.

Divers types d'alerte peuvent être définis afin de mettre en exergue :

• Les alertes relatives au recouvrement de créances
  Par exemple si un client en retard n'a pas été relancé depuis xx jours
• Les alertes relatives à la gestion du risque client
  Par exemple lorsque l'encours dépasse la garantie accordée par l'assureur crédit
• Les alertes plus génériques, sans aucune catégorie
  Par exemple, un client dont le pays France et qui n'est pas dans le groupe clients Europe

Selon la typologie, les alertes apparaissent dans la rubrique Alertes de l'onglet Relances ou Risque :

Mes alertes, onglet Relances :


Mes alertes, onglet Risque :

Création des alertes

Vous pouvez créer autant d'alertes que vous le souhaitez en définissant les critères pour chacune d'entre elles.
Pour chaque alerte, vous pouvez définir :

• Sa visibilité par d'autres utilisateurs.
  Si une alerte n'est pas visible, un cadenas sera présent dans le nommage de l'alerte.
• Sa typologie : Relances, Risque ou Aucun.
• Sa criticité : définissez le degré d'importance de votre alerte
  La couleur correspondante au niveau de criticité s'affichera à gauche de l'étiquette de l'alerte.
  

• Les critères : sélectionnez vos critères de la même manière que la fonctionnalité « Recherche avancée » Clients ou Pièces.
  

Dans l'exemple ci-dessus, ce sont les clients en retard de paiement hors pièces en litige qui n'ont pas été relancés depuis plus de 10 jours qui apparaissent dans l'alerte.

→ Pour plus d'informations :
Comment utiliser la recherche avancée multi-critères ?
Critère « Empty » (vide) lors d'une recherche

Interprétation des critères

Les alertes peuvent être configurées en fonction de deux types de critères.
Les informations clients, correspondant à l'ensemble des éléments relatifs au compte client (encours, retard, groupe, pays...) et les informations liées aux pièces (dates d'échéances, type de pièces...).

Les critères sélectionnés permettent de filtrer les comptes clients qui correspondent à l'ensemble des critères choisis.

Montants (ici, par exemple, encours échu) : Définissez ici un seuil minimum et maximum.
A noter que si vous souhaitez les retards uniquement supérieurs à tel montant, il convient de laisser vide la case de droite comme ceci :



Dates (Par exemple de la dernière relance) :
Dans ce cas, My DSO Manager sélectionne les clients dont la date de la dernière relance est inférieure (plus ancienne) ou égale à aujourd'hui moins 10 jours.



Liste de valeurs : pour ces critères, il est possible de sélectionner soit « est » ou « n'est pas » et choisir la donnée voulue à partir d'une liste et d'inclure plusieurs conditions :
Dans cet exemple l'alerte cible les clients du groupe « Clients VIP » qui ne sont pas basés en France.



Critères à réponse fermée : pour ces critères, il est possible de répondre à la question par « Oui » ou « Non » :
Ici, l'alerte portera sur les pièces ignorées lors de la relance.

Notification des alertes

Si un client est concerné par une ou plusieurs alertes, une cloche avec le nombre d'alertes apparaît :

• Dans la liste des alertes
• Dans la fiche client.
  

La liste des alertes est consultable par survol de la cloche.
Si l'alerte a une typologie Relances ou Risque, ceci est indiqué avant le nom de l'alerte.
Sa couleur est déterminée en fonction de la criticité de l'alerte.