Comment créer ou modifier une action de scénario ?

La création et la modification d'actions de scénarios se fait dans l'Admin, Gérer les scénarios de relance

Il suffit de cliquer sur une action pour la modifier, et il est possible de :

Supprimer l'action
Renommer l'action
Définir à quel moment l'action est générée dans l'agenda du chargé de recouvrement par rapport à la date d'échéance de la facture la plus ancienne du compte.
Par exemple à « + 18 jours » dans l'exemple ci-dessous.
Spécifier le type d'action : téléphone, @ email, courrier, contentieux, sms, ...
Rédiger le contenu du document de relance incluant du texte et des balises #Hashtag
Définir la langue de l'action de relance (pour avoir le texte des balises #Hashtag dans la bonne langue)
Définir si l'action est automatique , elle sera non modifiable lors de la réalisation de l'action, et à confirmer ou non. Si l'action est à confirmer, le chargé de recouvrement devra la valider dans son agenda avant envoi. Dans le cas contraire, l'email partira automatiquement à la date de l'action.

Les actions manuelles par email et sms sont personnalisables à partir de l'agenda ou de la fiche client. Le modèle est affiché mais le chargé de recouvrement peut modifier l'email en fonction du client. Les actions automatiques ne sont plus personnalisables.

Exemple de paramétrage sur une action d'envoi d'email de relance :

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