Comment grouper la relance ?

Vous avez plusieurs comptes pour un seul et même client et vous souhaitez effectuer un recouvrement consolidé ?

My DSO Manager vous permet de « Grouper les relances » de plusieurs comptes clients sur un seul, et ainsi éviter les envois multiples à un même interlocuteur responsable de ces comptes.

Pour mettre en œuvre cette relance groupée, trois étapes sont nécessaires :

Etape 1 Allez dans l'onglet Recherche, Section Rechercher un client, saisissez le ou les critères vous permettant la sélection des comptes à regrouper.


Etape 2 Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur le bouton "Grouper la relance" :



Etape 3 Et choisissez le compte dans lequel les relances seront effectuées :



Les actions de relances et les factures des comptes groupés sont intégrées au compte choisi :

• La liste des comptes clients groupés dans ce client est affichée au niveau des actions.

• A l'occasion du groupement des comptes, une nouvelle facture leader est générée et va déterminer l'action de scénario correspondante.
• Les actions spécifiques, statuts et commentaires précédemment créés sur les pièces avant le groupement sont conservés.

• Le code du compte client original est ajouté au relevé du compte.

Les comptes clients groupés ne contiennent plus d'actions de relances à effectuer puisque centralisées dans le compte défini lors de l'étape n°3 :