Comment gérer vos contacts clients ?

Il est possible dans My DSO Manager de créer plusieurs contacts pour un même client.
Il s'agit des personnes externes à votre entreprise qui sont vos contacts pour le recouvrement des créances.
Ce sont habituellement les comptables, acheteurs, dirigeants ou directeurs financiers.

Dans My DSO Manager, ils sont rattachés à un client donné et apparaissent dans la fiche client.

Lors d'un envoi d'email (non-automatique), les contacts du compte sont proposés comme destinataires des relances.
Pour les relances automatiques, les emails et SMS sont envoyés au contact qui est identifié comme Contact pour le recouvrement.
→ En savoir plus : Qu'est-ce que le contact pour le recouvrement ?

Il existe plusieurs possibilités pour ajouter ou modifier un contact client :

1. À l'intérieur de la fiche client

Sur la fiche client d'un des comptes concernés, ouvrez la liste déroulante Contact, puis cliquez sur le bouton Ajouter un contact

Renseignez les informations de votre contact et cliquez sur

2. En masse via l'import des données contacts

Au même titre que vos informations clients et vos données comptables, vous pouvez importer vos contacts clients dans My DSO Manager.
→ Pour en savoir plus : Comment importer vos contacts clients ?

Les contacts avec un rôle Société correspondent aux contacts qui ont été importés via le fichier Clients. Si une modification doit être apportée à un contact disposant de ce rôle, ceci doit donc être effectué dans votre ERP.
Lors de la création manuelle de vos contacts, veillez à ne pas utiliser ce rôle sans quoi les contacts créés seront écrasés par ceux reçus dans le fichier

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