Comment utiliser l'IA Search & Assign ?

L'IA Search & Assign permet de paramétrer dynamiquement et intelligement votre plateforme, et ce à plusieurs niveaux :

• Attribution des Groupes clients
• Affectation des Scénarios de relance
• Répartition des portefeuilles des Chargés de recouvrement
• Associer des collaborateurs à vos clients
• Activer, ou désactiver, certaines options : l'email interactif, les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires
• Appliquer une garantie de type DCL ou Non-dénommé.

Le principe est de définir des critères dynamiques sur la base desquels une ou plusieurs actions vont être réalisées. Un ou plusieurs modèles sont réalisés en séquence, et My DSO Manager va ensuite chaque jour réaliser ces paramétrages en prenant en compte la valeur actuelle de chaque critère.

Quelles sont les étapes de paramétrage ?

I. Définir les critères

La première étape est de définir les critères qui seront à considérer pour réaliser ces affectations.
Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Recherche :


Réalisez ensuite une recherche en intégrant les éléments à considérer pour effectuer les diverses affectations.
Ici, par exemple, nous allons sélectionner les clients du pays France afin de pouvoir effectuer certaines affectations :


Enfin, enregistrez la recherche en question en lui attribuant un nom :

Cette recherche nous permettra d'utiliser les critères enregistrés pour réaliser notre paramétrage.

II. Paramétrer Search & Assign

Passons maintenant au paramétrage de Search & Assign !
Rendez-vous sous la rubrique Admin, IA Search & Assign :


Au niveau de cette vue, nous allons paramétrer les automatismes souhaités :

• Sélectionnez quel attribut vous souhaitez automatiser : Groupes, Scénario, Chargé de recouvrement, etc.
• Cliquez sur + Ajouter afin de créer votre propre règle de gestion :

• À travers la fenêtre pop-up, sélectionnez dans les listes déroulantes :
  → Le paramétrage à réaliser : quel scénario, quel collaborateur, ... doit être affecté aux clients concernés.
  → La recherche enregistrée permettant de réaliser l'affectation.
• Déterminez de quelle manière s'exécute la tâche :
  → Exécution automatique : le traitement aura lieu suite à l'import des données.
  → Restreindre l'affectation aux nouveaux clients : uniquement, les nouveaux clients créés via l'import se verront mis à jour.
  Cette option n'est pas fonctionnelle lors d'un traitement manuel.
• Enfin, cliquez sur Enregistrer :

Vous pouvez immédiatement mettre en application le paramétrage défini en sélectionnant « Exécuter les affectations automatiques », si l'automatisme a été paramétré.
Dans le cas où l'exécution serait manuelle, il faudra lancer cette dernière en cliquant sur le logo !



Lorsque les informations sont traitées par Search & Assign, vous disposerez du logo au niveau des attributs présents dans la fiche client :

Attention aux enchaînements d'actions !

Cette fonctionnalité offre des possibilités d'affectation dynamiques et évolutives innombrables.
Suite à vos premiers paramétrages, vous constaterez qu'un ordre est établi selon l'ordre de création :



Cet ordre n'est pas anodin et correspond à l'ordre d'exécution des diverses actions programmées :

• Lorsque l'exécution est automatique, les clients dont l'attribution a été réalisée lors de la première tâche ne seront pas traités dans les suivantes.
• Lorsque l'exécution est manuelle, tous les clients seront réexaminés et retraités s'ils répondent aux critères, sans tenir compte d'une précédente affectation.

Autre point à garder à l'esprit : cette fonctionnalité permet de réaliser des affectations.
S'il est nécessaire de désassocier un groupe ou un collaborateur du client, cette action doit être réalisée à partir :

• de la fiche client
• de l'onglet Recherche pour des actions en masse
Pour plus d'information :
Comment associer un collègue à vos clients ?
Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?

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