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Comment affecter un scénario de relance à un client ?
Un scénario de relance par défaut est affecté en premier lieu à l'ensemble de vos clients. Il est recommandé ensuite de créer des scénarios en fonction de vos typologies de clients et de vos stratégies de relance, puis de les associer aux clients concernés.
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le scénario de relance affecté à vos clients :
Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le scénario de relance souhaité dans le menu déroulant :
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le scénario d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis affectez-leur le scénario de relance voulu (en bas de page) :
Tout nouveau client sera automatiquement assigné au scénario de relance selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, celui par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques, section Scénario de relance ou section Par défaut :
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le scénario de relance affecté à vos clients :
1. À l'intérieur de la fiche client
Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le scénario de relance souhaité dans le menu déroulant :
2. En masse sur une sélection de clients
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le scénario d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:Étape 1 Recherche
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez enregistrer votre recherche et la nommer. Il suffira de cliquer sur l'onglet Mes Recherches puis sur le bouton Afficher de la Recherche pour retrouver cette sélection.
Étape 2 Affectez le scénario de relance
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis affectez-leur le scénario de relance voulu (en bas de page) :
Lorsque vous changez le scénario d'un client, les actions de relance proposées par My DSO Manager sont immédiatement remplacées par celles du nouveau scénario.
3. Via les affectations automatiques, pour définir un scénario de relance par défaut ou selon vos propres critères
Tout nouveau client sera automatiquement assigné au scénario de relance selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, celui par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques
, section Scénario de relance ou section Par défaut : Une fois la modification effectuée, les actions de relances correspondantes seront visibles dans l'agenda de relance du chargé de recouvrement.
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