Gérez vos groupes grâce à Search & Assign

Avec la fonctionnalité Search & Assign, vous disposez de la possibilité de définir dynamiquement vos souhaits de segmentation de vos clients en se basant sur les Groupes de clients. Les groupes peuvent être créés pour de multiples raisons et enjeux : gestion du risque, commercial, reporting, etc.

Ici, nous allons prendre un cas très simple pour illustrer le propos et attribuer le groupe Clients Anglophones pour les clients dont le pays est Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada.
Notre groupe, ainsi que notre recherche ont été créés au préalable.

Rendez-vous dans la rubrique Admin, Search & Assign :
Sélectionnez l'attribut «Groupes», et cliquez sur + Ajouter.
Dans la fenêtre Pop-Up, procédez au paramétrage :

• Sélectionnez sur quel groupe l'affectation doit être réalisée
• Choisissez la recherche permettant d'identifier les clients
• Enfin, cliquez sur Enregistrer !

Vous pouvez immédiatement mettre en application la règle d'affectation en sélectionnant « Exécuter la séquence automatique », si l'automatisme a été paramétré.
Dans le cas où l'exécution serait paramétrée manuellement, il faudra lancer cette dernière en cliquant sur le logo !