Liez votre CRM - ERP à My DSO Manager pour accéder aux fiches clients en 1 clic !
Permettez à vos commerciaux depuis leur CRM (Salesforce, Dynamics, etc.) ou vos comptables à partir de l'ERP d'accéder en un clic à la fiche client dans My DSO Manager !
Cette fonctionnalité avançée favorise le développement de la culture cash au sein de votre entreprise.
En effet, elle facilite l'intégration des systèmes et la prise en compte des enjeux du recouvrement, de la gestion des litiges et du risque par les fonctions connexes à l'équipe credit management - recouvrement telles que les commerciaux, l'administration des ventes, le contrôle de gestion, etc.
Pour la mettre en œuvre, il est nécessaire d'ajouter dans votre système au niveau de chaque compte client un lien ou un bouton pointant vers l'url suivante : https://xxxxx.mydsomanager.com/redirectCompany.php?code=yyyyy
- "xxxxx" correspond au suffixe de votre entreprise présent dans l'url de connexion à My DSO Manager.
- "yyyyy" correspond au code client ou acheteur.
Lorsque l'utilisateur clique sur le lien, il est redirigé automatiquement sur My DSO Manager ou s'il n'est pas connecté, vers la page de connexion par SSO ou identifiant - mot de passe. Une fois connecté, la page de l'acheteur est immédiatement ouverte.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les versions personnalisées bénéficiant d'une url personnalisée.
Pour les plateformes multi-entités, il est possible d'ajouter un paramètre dans l'url avec le nom de l'entité, ce qui est utile si un même code client est présent dans plusieurs entités. Dans ce cas, ajoutez le paramètre suivant : "&entity=zzzzz"
- "zzzzz" est le nom de l'entité défini dans My DSO Manager, avec "_" à la place des espaces.
- l'url complète est dans ce cas "https://xxxxx.mydsomanager.com/redirectCompany.php?code=yyyyy&entity=zzzzz"
Un doute, une question, n'hésitez pas à nous solliciter !