Aide en ligne
Relancer dans My DSO Manager »
Comment affecter un chargé de recouvrement à un client ?
Le chargé de recouvrement est la personne en charge du recouvrement des créances pour un compte client.
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le chargé de recouvrement affecté à vos clients :
Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le chargé de recouvrement souhaité dans le menu déroulant :
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le chargé de recouvrement d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le chargé de recouvrement voulu (en bas de page) :
Tout nouveau client sera automatiquement affecté à vos chargés de recouvrement selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, celui par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques, section Chargé de recouvrement ou section Par défaut :
Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le chargé de recouvrement lors de l'import des données clients. Nous consulter pour que nous puissions paramétrer votre plateforme :
Contactez-nous
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le chargé de recouvrement affecté à vos clients :
1. À l'intérieur de la fiche client
Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le chargé de recouvrement souhaité dans le menu déroulant :
2. En masse sur une sélection de clients
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le chargé de recouvrement d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:Étape 1 Recherche
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez enregistrer votre recherche et la nommer. Il suffira de cliquer sur l'onglet Mes Recherches puis sur le bouton Afficher de la Recherche pour retrouver cette sélection.
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le chargé de recouvrement voulu (en bas de page) :
Si un ou plusieurs clients avec un encours différent de zéro n'ont pas de chargé de recouvrement, une alerte apparait dans l'onglet Relance
Il suffit de cliquer sur cette alerte pour obtenir la liste des comptes concernés. Retrouvez également ce critère dans les Insights
Il suffit de cliquer sur cette alerte pour obtenir la liste des comptes concernés. Retrouvez également ce critère dans les Insights
3. Via affectations automatiques, pour définir un chargé de recouvrement par défaut ou selon vos propres critères.
Tout nouveau client sera automatiquement affecté à vos chargés de recouvrement selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, celui par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques
, section Chargé de recouvrement ou section Par défaut :4. En masse via l'import des données clients
Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le chargé de recouvrement lors de l'import des données clients. Nous consulter pour que nous puissions paramétrer votre plateforme :
Contactez-nous
Une fois la modification effectuée, les actions de relances correspondantes seront visibles dans l'agenda de relance du chargé de recouvrement.
← Retour : Aide en ligne » Questions diverses