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Comment associer un collègue à vos clients ?
Dès la version personnalisée, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs, qu'ils soient actifs (qui pourront se connecter à My DSO Manager), ou inactifs (qui seront vos contacts internes).
Une fois vos utilisateurs créés, vous pourrez les associer à vos clients, ce qui vous permet de :
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou modifier le collègue affecté à vos clients :
Cette méthode permet l'association au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur la flèche à droite de « Contact » puis sur + Associer un de vos collègues :
Sélectionnez votre collègue dans la liste déroulante s'il existe déjà dans My DSO Manager, ou créez-le dans la gestion des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, consultez notre aide en ligne : Comment gérer les utilisateurs ?.
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez associer un ou plusieurs collègues à une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le ou les collègues souhaité (en bas de page) :
Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le nom d'un collègue à associer lors de l'import des données clients.
Vos collègues seront associés automatiquement à tout nouveau client selon les tâches d'affectations automatiques définies. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques, section Associer un de vos collègues :
Contactez-nous pour que nous puissions paramétrer votre plateforme.
Une fois vos utilisateurs créés, vous pourrez les associer à vos clients, ce qui vous permet de :
- Rapidement mettre cette personne en copie des emails de relances, litiges, promesses de règlements, actions spécifiques...
- Filtrer les clients, pièces, rapports sur ce critère
- Donner accès à vos collègues afin qu'ils puissent consulter rapidement les clients qui les concernent...
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou modifier le collègue affecté à vos clients :
1. À l'intérieur de la fiche client
Cette méthode permet l'association au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur la flèche à droite de « Contact » puis sur + Associer un de vos collègues :
Sélectionnez votre collègue dans la liste déroulante s'il existe déjà dans My DSO Manager, ou créez-le dans la gestion des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, consultez notre aide en ligne : Comment gérer les utilisateurs ?.
Pour retirer cette association par la suite, éditez votre client à l'aide du crayon bleu, selectionnez votre collègue dans la liste des contacts et cliquez sur le bouton « Supprimer »
2. En masse sur une sélection de clients
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez associer un ou plusieurs collègues à une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients
:Étape 1 Recherche
Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez enregistrer votre recherche et la nommer. Il suffira de cliquer sur l'onglet Mes Recherches puis sur le bouton Afficher de la Recherche pour retrouver cette sélection.
Étape 2 Associer vos collègues
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le ou les collègues souhaité (en bas de page) :
Pour retirer une association, sélectionnez le ou les collègues concernés et cliquez sur le bouton Désassocier
3. En masse via l'import des données clients
Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le nom d'un collègue à associer lors de l'import des données clients.
4. Via les affectations automatiques, pour associer un collègue à vos clients selon vos propres critères
Vos collègues seront associés automatiquement à tout nouveau client selon les tâches d'affectations automatiques définies. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les affectations automatiques
, section Associer un de vos collègues :Contactez-nous pour que nous puissions paramétrer votre plateforme.
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