Créez des modèles pour vos actions spécifiques !
Les actions spécifiques sont utilisées pour gérer les cas particuliers lorsque le scénario de relance n'est pas applicable. Elles peuvent être créées pour certaines factures ou l'ensemble des pièces du compte client.
Suivi de litiges, suivi de promesses de règlement, de contentieux...etc. sont autant de raisons pour créer des actions spécifiques.
Elles peuvent également être utilisées pour créer un e-mail ou un courrier de relance comprenant uniquement certaines pièces du compte (par exemple une relance relatives aux factures d'une commande uniquement).
Il est donc pertinent de créer des modèles de documents de relance pour ces actions afin d'être plus efficace et de ne pas avoir à les recréer à chaque fois. Ceux-ci doivent comprendre les #Hashtags dédiées aux actions spécifiques :
Vous pourrez ensuite récupérer l'un de ces documents à chaque fois que vous créerez une action spécifique.
Retrouvez des modèles utilisables immédiatement dans votre compte My DSO Manager.
Pour cela, allez dans l'Admin dans Gérer les scénarios de relance et cliquez sur le bouton "Ajouter un scénario pré-défini", puis sélectionnez "Modèles actions spécifiques".
Suivi de litiges, suivi de promesses de règlement, de contentieux...etc. sont autant de raisons pour créer des actions spécifiques.
Elles peuvent également être utilisées pour créer un e-mail ou un courrier de relance comprenant uniquement certaines pièces du compte (par exemple une relance relatives aux factures d'une commande uniquement).
Il est donc pertinent de créer des modèles de documents de relance pour ces actions afin d'être plus efficace et de ne pas avoir à les recréer à chaque fois. Ceux-ci doivent comprendre les #Hashtags dédiées aux actions spécifiques :
- #items_amount_selected : affiche le montant total des pièces sélectionnées
- #items_list_selected : affiche un état de compte comprenant uniquement les pièces sélectionnées.
Vous pourrez ensuite récupérer l'un de ces documents à chaque fois que vous créerez une action spécifique.
Retrouvez des modèles utilisables immédiatement dans votre compte My DSO Manager.
Pour cela, allez dans l'Admin dans Gérer les scénarios de relance et cliquez sur le bouton "Ajouter un scénario pré-défini", puis sélectionnez "Modèles actions spécifiques".