Comment automatiser les actions de relance ?

Il est possible de rendre automatiques certaines actions de relance dans My DSO Manager afin d'optimiser la ponctualité et l'efficacité de votre recouvrement.

L'envoi des emails et SMS peut être automatisé, qu'il s'agisse d'une action de scénario ou d'une action spécifique.

1. Actions de scénarios

Allez dans l'Admin / Gérer les scénarios de relance. Cliquez sur l'action que vous souhaitez rendre automatique, puis cochez la case « Relance automatique » :



Les relances automatiques sont par défaut « A confirmer » par le chargé de recouvrement. Dans ce cas, il est nécessaire de les confirmer dans l'agenda ou la fiche client pour que My DSO Manager les envoie.

2. Actions spécifiques

Une action spécifique est souvent créée pour une date ultérieure. Il est possible de rendre cette action automatique de la même manière que pour l'action de scénario.

3. A savoir

• Pour qu'une action automatique soit envoyée, il est nécessaire que le client concerné ait un contact pour le recouvrement défini :
  
  
  
  
  
  → Si ce n'est pas le cas, My DSO Manager affichera un message d'erreur pour les clients concernés. Pour les mettre à jour, éditez la fiche du client puis cochez le contact qui sera le destinataire de ces relances. Ce contact apparaît ensuite en priorité sur la fiche client. Il est également possible de définir ce contact pour le recouvrement lors de l'import des contacts.
  Retrouvez également ce critère dans les Insights
   
• Si à la date de l'action, les pièces associées à cette action sont non-soldées, l'action sera exécutée automatiquement (sauf si elle est à confirmer). Si les pièces sont soldées, l'action est alors annulée.
   
• L'expéditeur de l'email automatique est le chargé de recouvrement associé au compte, il est donc essentiel que chaque compte client soit affecté à un chargé de recouvrement.
   
• Vous pouvez depuis l'onglet "Admin - Gérer les scénarios de relance - Préférences", déterminer les jours et plages horaires d'envoi des emails automatiques.