Comment débuter dans My DSO Manager ?

Bienvenue dans My DSO Manager !

Ce tutoriel va vous permettre d'utiliser rapidement le logiciel, en seulement trois étapes :

1. Importez vos données :

Importez vos données clients (code client, raison sociale, adresse, ...) ainsi que les pièces non soldées (factures, avoirs, règlements non affectés,...) en provenance de votre système (ERP, logiciel comptable, CRM, ...)

Il est possible d'importer vos données de différentes manières :

Manuellement par notre module d'import Smart Upload. En savoir plus
Automatiquement par FTP sécurisé en utilisant Smart Upload pour paramétrer l'import. En savoir plus
Automatiquement grâce à notre API ou nos connecteurs. En savoir plus

Nous vous accompagnons sur les différentes étapes de la mise en place de My DSO Manager : import des données, paramétrage, formation ustilisateurs. N'hésitez pas à nous solliciter.

2. Paramétrez votre plateforme :

Commencez par paramétrer Mon compte et renseignez les informations nécessaires, telles que la raison sociale et l'adresse de votre entreprise, le taux de pénalités de retard que vous souhaitez appliquer, la devise principale de votre compte, ...
Dans l'Admin, choisissez les statuts que vous allez utiliser pour qualifier les pièces (factures, avoirs, ...). Plus d'information sur les statuts.
Définissez comment vous souhaitez relancer vos clients dans My DSO Manager. Pour cela, allez dans l'Admin, Gérer les scénarios de relance pour les créer ou utliser les scénarios et les modèles d'emails, de SMS et de courriers proposés nativement sur votre plateforme (vous pouvez les adapter selon vos besoins).

Vous pouvez créer ou modifier autant de scénarios que vous le souhaitez, dans toutes les langues.

Affectez les scénarios de relance à vos clients dans l'onglet Clients. Voir pour cela Comment affecter un scénario de relance à un client ?
Associez à chacun de vos clients votre contact recouvrement au niveau de la fiche client ou via notre module d'import Smart Upload, sans oublier d'intégrer son email.
Paramétrez la gestion du risque client : scoring personnalisé, revue de limites de crédit, alertes, etc. Anticiper le risque client permet d'éviter les écueils et les impayés.

Gérez les utilisateurs du compte(chargés de recouvrement, commerciaux, administration des ventes,...) et associez-les avec les clients (à partir de la fiche client ou en masse après une recherche Clients). Ce sont ces personnes que vous solliciterez pour la résolution des litiges et pour effectuer certaines actions de relance.

3. Effectuez des actions et qualifiez les pièces :

Allez dans votre agenda de Relances

, commencez à effectuer des actions et à qualifier vos factures avec statuts (promesse de règlement, litige...) et commentaires.

Si vos créances contiennent des factures échues depuis longtemps (plus de 6 mois par exemple), My DSO Manager va vous proposer une action de scénario avec une date d'action ancienne, conformément au scénario de relance que vous avez créé ou choisi.

Dans ce cas, cette action peut être interprétée comme une alerte qui vous incite à aller sur le compte client et à qualifier les pièces avec le bon statut. Il est donc pertinent de créer une action spécifique sur ces vieilles factures pour les gérer de manière appropriée.

En effet, les scénarios de relance sont adaptés aux créances en situation « normale ». Dès lors qu'une facture est ancienne ou qu'une raison particulière explique son non paiement, elle doit être traitée par une action spécifique.

Allez plus loin...

Créez des Alertes pour faire ressortir les clients en anomalie (promesses de règlement non tenues, clients en retard mais non relancés depuis 15 jours, clients dont l'encours est supérieur à la limite de crédit...).
Suivez et faites progresser le taux de qualification des pièces qui représente la part des créances échues qualifiées avec un statut et un commentaire.
Intéragissez avec vos clients avec les emails interactifs et impliquez les acteurs internes à votre entreprise (commerciaux...) avec les emails internes interactifs.

Accélérez la résolution des litiges avec les actions spécifiques et le rapport litiges
Appliquez des pénalités de retard à vos clients mauvais payeurs afin de les inciter à respecter les échéances contractuelles.
Pilotez et améliorez votre performance avec les rapports Balance âgée (taux de retard), DSO, suivi des encaissements ...
Gérez la trésorerie de votre entreprise avec le rapport Prévionnel d'encaissements qui se base sur les promesses de règlement entrées dans My DSO Manager et sur le comportement de paiement de vos clients constaté dans le logiciel.

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